Painéis incorporados

O que é BI incorporado?

Business intelligence (BI) incorporado se refere à integração de ferramentas e processos de BI, como pegar pontos de dados e transformá-los em recursos visuais que podem ser usados pelos usuários para tomar decisões comerciais inteligentes. Ferramentas e processos que fazem parte do BI incorporado incluem coleta, armazenamento e recuperação de dados, criação de relatórios, painéis e outras visualizações de dados com base nesses dados e muito mais. O BI incorporado é diferente do BI tradicional porque não é um aplicativo independente. Em vez disso, o sistema de análise incorporado coloca todos os recursos do BI diretamente no contexto dentro dos aplicativos que os usuários já usam.

Veja Reveal em ação

O que é um painel incorporado?

Os dashboards são ferramentas poderosas para influenciar os processos de tomada de decisão dos usuários. Eles ajudam os usuários a obter informações rápidas sobre seus KPIs e métricas mais importantes e a exibir dados relevantes e acionáveis. Os dashboards incorporados são telas que exibem dados e insights de dados dentro de aplicativos existentes aos quais foram integrados. O dashboard incorporado pode ser estático, mas uma boa solução de análise incorporada oferece experiências interativas, permitindo que os usuários vão além da simples visualização.

Além disso, os softwares modernos de análise incorporada oferecem funcionalidades como vinculação de painéis, filtragem dinâmica, detalhamento e muito mais, o que facilita a criação de interações para permitir que os usuários analisem e analisem os dados para obter insights mais profundos sobre as perguntas que desejam responder.

Painéis incorporados Visualizações comuns

Um dos desafios mais comuns de análise incorporada para usuários é que eles se deixam influenciar pela maneira como interagiram anteriormente com os dados. Escolher o tipo de gráfico certo para visualizar os dados para seu público não deve ser um obstáculo.

Há uma quantidade infinita de tipos de gráficos para escolher, e cada um tem atributos exclusivos que podem ajudar você a transmitir melhor sua mensagem ou história de dados.

Infográficos, por exemplo, são uma forma extremamente comum de visualização de dados. Os profissionais de marketing online e produtores de conteúdo costumam usar esse tipo popular de visualização de dados para transmitir informações rapidamente. Os componentes dos infográficos geralmente incluem gráficos de barras e linhas, gráficos de pizza e até mapas codificados por cores.

Aqui estão outras visualizações de dados de painéis incorporados comuns:

Painéis

Os painéis são uma forma organizacional de contar a história dos seus insights. Os painéis, que normalmente podem ser personalizados para atender às necessidades de várias empresas, departamentos ou equipes, fornecem importantes funções de relatórios de inteligência empresarial para as telas de gerentes e outros tomadores de decisão empresarial. Frequentemente, os dados exibidos em gráficos e tabelas em um painel são em tempo real ou pelo menos atualizados, o que permite que as pessoas fiquem de olho nos processos ao longo do dia. Ao contrário dos infográficos, que geralmente são estáticos, os painéis podem vir com algumas ferramentas de análise de dados integradas. Eles podem permitir que o usuário toque ou clique para se aprofundar mais nas métricas ou ver diferentes visualizações da mesma história de visualização de dados.

Gráficos e tabelas

Gráficos e tabelas são normalmente os primeiros tipos de visualização de dados considerados ao criar um painel. Um gráfico de linhas pode contar a história geral das tendências de dados ao longo do tempo mais rápido do que uma narrativa ou números, e um gráfico de barras pode permitir que o visualizador compare rapidamente contagens ou desempenho entre diferentes categorias. Mas linhas e barras não são as únicas ferramentas gráficas na caixa de ferramentas de análise de dados e relatórios de BI. Aqui estão alguns outros gráficos e tabelas que são usados em painéis de BI incorporados:

• Os gráficos de Gantt fornecem uma visualização rápida de projetos ou processos ao longo do tempo. Eles são uma ótima maneira de descobrir onde um processo pode se chocar ou se sobrepor a outro e fazer previsões sobre (ou ver quando) processos estão atrasados.
• Os gráficos de pizza são uma maneira rápida de ilustrar quais fatores estão em jogo em um processo. Várias versões de gráficos de pizza são boas se você precisa ver se cada parte do todo está fazendo sua parte ou se você quer ver quais fatores são mais importantes em um processo ou resultado.
• Os gráficos de treemap mostram dados hierárquicos usando nós aninhados (retângulos) de tamanhos e cores variados, facilitando a identificação de padrões de dados ou a comparação de quantidades de dados. A visualização do gráfico de treemap não resolve o mesmo problema que uma visualização como um gráfico de barras ou um gráfico de linhas resolveria, mas é destinada a uma exibição de dados mais complexa e rica.
• Histogramas são ferramentas estatísticas que ajudam a tirar conclusões de probabilidade e mostram a distribuição dos seus dados. Como uma ferramenta de visualização, eles podem demonstrar rapidamente se um processo está pairando em torno da média correta ou se outliers estão distorcendo os resultados para dados ou desfechos.
• Os gráficos de dispersão ou de pontos usam pontos para fornecer uma indicação visual de cada ponto de dados que está sendo considerado. Eles permitem que você veja tendências potenciais, outliers e agrupamentos.
• Os gráficos de caixa e bigode são uma ótima maneira de ver rapidamente se há valores discrepantes arrastando um processo para cima ou para baixo.

Tabelas

Quando você quer acompanhar seus visuais com uma visão mais específica dos dados por trás deles, tabelas são normalmente a melhor maneira de exibir essas informações. Isso ocorre em parte porque todos sabem como ler as estruturas de colunas e linhas das tabelas.

Você pode incluir tabelas em seus relatórios de visualização de dados quando sabe que as partes interessadas desejarão ver informações mais granulares. Você também pode incluí-las se quiser apontar especificamente como um dado está distorcendo as conclusões que podem ser tiradas de um gráfico.

Quando a análise de dados é incorporada ao software, ela geralmente vem com opções para visualizar tabelas. Por exemplo, se alguém puder ver um gráfico de barras em seu painel, poderá clicar nele para ver a tabela e os dados por trás dela. Isso pode ser útil se o gráfico de barras parecer preocupante e o gerente do processo quiser informações adicionais antes de agir.

Mapas

Mapas são uma maneira ideal de exibir dados vinculados a um local específico. Para quais estados você envia mais? Quais bairros têm as casas mais antigas e, portanto, podem precisar de certos tipos de serviços? Onde em suas instalações as temperaturas são mais frias? Todas essas são perguntas que podem ser melhor respondidas com a visualização de dados do tipo mapa.

Recursos de painéis incorporados a serem procurados

Um painel incorporado é onde você pode encontrar seus insights de negócios e KPIs mais importantes, então exigir mais do que visualizações estáticas é importante. Aqui estão os recursos e funcionalidades a serem procurados em painéis de BI incorporados:

Vinculação de painel– vincule pontos de dados ou visualizações a outros painéis.

Combinação de dados– mescle várias fontes de dados em uma visualização/painel abrangente para uma visão lado a lado.

Filtragem dinâmica– adicionar filtros ao seu painel ou visualização permite que você gire seus dados rapidamente para obter insights mais profundos. Forneça no nível do painel ou no nível da visualização para dar diferentes opções para seus usuários dividirem e dividirem os dados por campos de categoria ou intervalos de data.

Detalhar– habilitar hierarquias dentro de seus campos de categoria ou data permite que seus usuários finais façam análises mais profundas.

Personalização (white labeling)– a capacidade de incorporar relatórios, dashboards e visualizações de dados para combinar com as fontes, cores e tema geral da marca do seu aplicativo exclusivo. A análise white label permite que os usuários personalizem todos os elementos da IU (temas e estilos, arredondamento vs. quadratura, diálogos, etc.) para combinar perfeitamente com a marca da sua organização.

Arrastar e soltar (self-service)– permite que usuários técnicos e não técnicos acessem e analisem dados facilmente e criem painéis e relatórios personalizados por meio de uma interface visual de arrastar e soltar (UI).

Incorporabilidade– a capacidade de incorporar painéis e visualizações em contexto, onde quer que sejam mais relevantes.

Compartilhamento– os usuários devem ser capazes de compartilhar e desenvolver o trabalho uns dos outros.

Segurança– no contexto de painéis, um recurso de segurança que você deve procurar é uma funcionalidade de permissão baseada em função para fácil governança.

Como criar painéis de alto impacto?

Painéis de alto impacto podem ser uma coisa assustadora de projetar. Especialmente se você não sabe por onde começar. Mas o objetivo se torna facilmente atingível se você seguir as melhores práticas de design de painéis. Para garantir que você projete uma UI/UX moderna para seu painel, leia nossa postagem detalhada no blog sobre como criar painéis de alto impacto com análises incorporadas.

Como usar os painéis incorporados Reveal?

Se você não está familiarizado com a criação de painéis incorporados, pode ser um pouco complicado tentar descobrir como conectar todos os dados que você tem em diferentes sistemas e criar um painel para reunir todos os seus dados em uma visão completa de 360 graus do seu negócio.

Reveal é um software de inteligência empresarial de autoatendimento que permite que você visualize suas métricas comerciais significativas, como desempenho de marketing, monitoramento de tendências operacionais e KPIs, e otimização de portfólios de clientes, em um local centralizado.

Para mostrar como fazer isso, vamos orientá-lo rapidamente nas etapas de criação do seu próprio painel de BI incorporado no Reveal:

1. Acesse o menu do criador do painel

Você pode criar um painel clicando/tocando no botão azul + Painel ou Criar Painel (Meu Analytics). Isso abrirá o diálogo Nova Visualização. Prossiga para criar uma visualização usando uma fonte de dados.

2. Adicione uma fonte de dados

Se sua fonte de dados não estiver na lista de fontes de dados, selecione o botão + Fonte de Dados no canto superior direito. Uma nova caixa de diálogo aparecerá, exibindo todas as categorias de fontes de dados e fontes de dados disponíveis. Sinta-se à vontade para rolar para cima e para baixo até ver a fonte de dados que você precisa. Se sua fonte de dados for uma planilha em um gerenciador de conteúdo, você pode selecionar, por exemplo, a planilha específica que deseja usar em sua visualização.

3. Conteúdo disponível

Com Reveal, você pode adicionar muitas fontes de conteúdo, incluindo Dropbox, OneDrive, Box e Google Drive, permitindo que você navegue por quaisquer pastas, arquivos ou planilhas disponíveis. Além disso, você também pode adicionar fontes de dados do SharePoint, o que significa a capacidade de acessar quaisquer listas ou bibliotecas.

4. Mudando sua visualização

Depois que sua fonte de dados for adicionada, você será levado ao Editor de Visualizações.

Por padrão, a visualização Column será selecionada. Reveal fornece várias opções para personalizar a maneira como suas informações são visualizadas; você pode acessar as opções selecionando o ícone de grade na barra superior.

Adicione rótulos e valores à sua visualização e visualize-os no painel direito. Se necessário, você pode alterar suas configurações de visualização ou adicionar filtros a ela.

Depois de modificar a visualização, você será levado de volta ao Editor do Dashboard. Você verá Desfazer, Refazer e o botão de divisão +Visualização no canto superior direito. Ao lado desses botões, você também encontrará o menu de estouro do dashboard, onde você pode escolher alterar o tema do dashboard, ativar/desativar o Auto Layout, exportar ou salvar o dashboard.

Você também pode usar o menu flutuante no canto superior direito das visualizações para renomeá-las, editá-las, copiá-las ou duplicá-las.

A diferença entre copiar e duplicar uma visualização é que a duplicação funciona apenas dentro do mesmo painel, e a opção de cópia permite que você coloque a visualização no mesmo painel ou em um diferente.

Depois de copiar uma visualização, encontre a opção Colar dentro do menu flutuante do painel em que deseja colar a visualização.

5. Aplicando um tema

Depois de acessar seu painel, você pode selecionar o menu flutuante ⇒ Tema e alternar entre o Tema Montanha e o Tema Oceano, conforme mostrado abaixo.

6. Salve o painel

Quando seu painel estiver pronto, salve-o selecionando o ícone de seleção no canto superior direito ou acessando a opção Salvar como no menu flutuante.

Você pode salvar seu painel em Minhas análises > Meus painéis ou escolher qualquer um dos espaços de trabalho que você ingressou ou criou.

Selecione um nome para seu painel e, quando estiver pronto, clique/toque em Salvar aqui.

Para organizar melhor seu espaço, você pode criar listas e seções clicando nos botões +Lista e +Seção no canto superior direito do menu Salvar como.