Reveal 사용하여 첫 번째 비즈니스 인텔리전스 대시보드를 만드는 방법

대시보드를 만드는 데 익숙하지 않은 경우 서로 다른 시스템에 있는 모든 데이터에 연결하고 대시보드를 구축하여 모든 데이터를 비즈니스에 대한 완전한 360도 뷰로 가져오는 방법을 파악하는 것이 다소 부담스러울 수 있습니다.

Reveal 은 마케팅 성과, 운영 동향 모니터링, KPI 시각화 및 고객 포트폴리오 최적화와 같은 중요한 비즈니스 메트릭을 중앙 집중식 위치에서 시각화할 수 있는 셀프 서비스 비즈니스 인텔리전스 소프트웨어입니다. 이 작업을 빠르게 수행하는 방법을 보여 주기 위해 이 블로그에서는 응용 프로그램 내에서 제공된 샘플 데이터 Excel 파일을 사용하여 다음 단계를 안내합니다.

1. Excel 파일에 연결
2. 시각화 만들기
3. 대시보드의 테마 변경
4. 대시보드 저장

마지막에 대시보드는 다음과 같습니다.

데이터 인사이트 단계

Reveal 에 처음 들어오시면 저희가 탐색할 수 있도록 제작한 다양한 샘플이 제공됩니다. 직접 만들려면 왼쪽 패널의 대시보드 섹션으로 이동합니다. 오른쪽 상단 모서리에 있는 새로 만들기 버튼을 클릭하고 대시보드를 선택합니다.

첫 번째 시각화를 추가하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 더하기 기호를 클릭합니다. 여기에서 데이터에 연결할 첫 번째 데이터 원본을 선택할 수 있습니다.

OneDrive 내에서 대시보드로 가져올 파일로 이동합니다. Excel 파일을 선택하면 Reveal 파일이 해당 파일 내에 있는 다른 시트를 이름(Marketing, Sales)과 함께 가져옵니다. 또한 데이터를 대시보드에 동기화할 빈도를 선택할 수 있습니다. 여기에서 한 시간에 한 번 선택한 것을 볼 수 있습니다.

시트를 선택하면 위젯 편집기로 이동합니다. 왼쪽에는 해당 Excel 시트 내의 모든 열과 함께 필드 유형(날짜, 값, 범주)에 대한 표시기가 표시됩니다. 위쪽 표시줄에서는 시각화 유형을 선택할 수 있습니다.

필드를 열 필드로 드래그하기 시작하면 오른쪽에 데이터가 채워지기 시작하는 것을 볼 수 있습니다. 또는 만들려는 시각화를 알고 있는 경우 먼저 선택할 수 있습니다. Reveal 은 해당 시각적 개체를 만드는 데 필요한 사항을 정확히 알 수 있도록 입력 필드를 변경합니다.

시간 경과에 따른 새 판매를 표시하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 시각화 목록에서 꺾은선형 차트 선택
2. Date를 레이블로 끌어오고 New Sales를 값으로 끌어옵니다.
3. 끌어 놓은 날짜 필드를 클릭하여 날짜 집계를 연도에서 월로 변경합니다
4. 드래그한 New Sales(새 매출) 필드를 클릭하고 숫자를 통화로, 소수 자릿수를 0으로 변경합니다
5. 제목을 New Sales by Month(월별 새 판매)로 변경합니다.
6. 오른쪽 상단 모서리에 있는 확인 표시를 클릭합니다.

그렇게 첫 번째 시각화가 생겼습니다!

대시보드에 필터 추가

이제 즉석에서 다른 날짜 범위를 볼 수 있도록 대시보드 필터를 추가해 보겠습니다.

1. 대시보드 제목 아래 왼쪽 상단에 있는 필터 추가 버튼을 클릭하고 날짜 필터를 선택합니다.          * 참고: 대시보드 필터 추가를 선택하여 데이터 원본 내의 모든 필드를 사용하여 필터링하는 데 사용할 수 있습니다.
2. 날짜 필터 내에서 데이터를 설정할 범위를 선택합니다. 드롭다운을 사용하여 Trailing 12 Months(후행 12개월)를 선택합니다.
3. 그 아래에는 만든 시각화가 나열되어 있습니다. 이 필터를 추가하기 전에 두 개 이상을 만든 경우 여기에도 표시됩니다. 시각화를 대시보드 필터에 연결하려면 시각화 썸네일에서 연결을 클릭합니다. Reveal 은 데이터 원본 내의 날짜 필드에 자동으로 연결됩니다. *참고: Excel 파일 내에 날짜 필드가 두 개 이상 있고 연결된 날짜 필드를 전환해야 하는 경우 오버플로 메뉴를 사용하여 연결을 편집할 수 있습니다

4. 연결되면 대화 상자 창 아래쪽에 있는 필터 만들기 버튼을 클릭하고 필터에 대한 데이터 피벗을 확인합니다.

다른 시각화를 만들려면 다음과 같은 몇 가지 옵션이 있습니다.

1. 오른쪽 상단 메뉴 표시줄에서 더하기 아이콘을 클릭합니다. Reveal 은 먼저 해당 대시보드 내에 이미 있는 데이터를 나열합니다. 이렇게 하면 동일한 소스에서 빠르게 만들 수 있습니다. 이 대시보드에 새 소스를 추가하여 여러 데이터 소스를 하나의 뷰로 가져올 수도 있습니다.
2. 시각화에서 오버플로 메뉴를 클릭하고 선택한 다음 복사를 선택합니다. 이렇게 하면 시각화 내의 필드뿐만 아니라 대시보드 필터에 대한 연결(있는 경우)도 복제됩니다. 여기에서 시각화를 빠르게 편집하고, 일부 필드를 변경하고, 시각화를 변경하는 등의 작업을 수행하여 새 보기를 만들 수 있습니다.
3. 오버플로 메뉴를 클릭하면 이제 붙여넣기를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 이 시각화를 바로 여기에 붙여넣거나 다른 대시보드로 이동하여 다시 사용할 수 있습니다.

다음은 대시보드에 더 많은 것을 추가할 수 있는 방법에 대한 아이디어를 제공하는 편집기 내의 세 가지 강력한 시각화입니다.

1. 제품별 리드
2. 지역별 갱신 좌석
3. 영업 담당자가 판매한 시트

시각화를 만든 후에는 대시보드 내에서 시각화의 크기와 순서를 조정할 수 있습니다. 시각화를 클릭하여 드래그하거나 노드를 사용하여 크기를 조정하기만 하면 됩니다.

*참고: 자동 레이아웃은 시각화 크기를 조정할 때까지 기본적으로 켜져 있습니다.

다음으로, 오버플로 메뉴를 사용하여 Reveal의 기본 제공 옵션 중 하나에서 대시보드의 새 테마를 선택합니다.

대시보드 모양이 만족스러우면 제목을 지정하고 오른쪽 상단 모서리에 있는 확인 표시를 클릭합니다. 대시보드를 저장하고 대시보드를 저장할 위치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 기본적으로 대시보드 만들기를 시작한 위치를 선택합니다. 개인 공간에 저장하는 옵션(보류 중인 권한 수준)과 함께 이 대시보드를 조직 리포지토리 또는 자신이 속한 팀에 저장할 수 있습니다.

이처럼 아름다운 대시보드가 생겼습니다!