社会福祉機関は紙と Excel のスプレッドシートを残す

ケースブックの紹介

​Casebook は、アニー E. ケイシー財団 (何百万もの子供や若者の明るい未来の開発に専念) によって設立された、ヒューマン サービス分野向けの業界をリードするケース管理 SaaS プラットフォームです。

Casebook PBC のソリューションは、危険にさらされている人々を支援し、サービスを提供する際に、時代遅れの情報システムや Excel スプレッドシートに苦労しているヒューマン サービスの専門家やマネージャーの不満に応えるものです。

その結果、Casebook PBC は、ヒューマン サービス担当者と緊密に連携して、構成可能で直感的で使いやすいソフトウェアを開発しました。

チャレンジ 

社会福祉団体は、民間部門の社会福祉団体と同様に、次のようなさまざまな関係者に対して責任を負います。

• 寄付の効果を測定したい資金提供者
• 専門的な基準が満たされていることを確認する必要があるライセンス代理店
• 組織の目標を達成するために、スタッフ、クライアント、プログラムの進捗状況を追跡する必要があるマネージャー
• 実践モデルに対するスタッフのコンプライアンスを評価し、継続的品質改善 (CQI) 計画を構築するプログラムのリーダー

データを評価、レポート、管理する機能は、これらの要求を満たすための鍵となります。しかし、専任のデータ担当者がいない組織の場合、レポート作成には費用と時間がかかり、数値を処理するのではなくコミュニティにサービスを提供するために雇用されたチームが消耗する可能性があります。

Casebook のデータ プロダクト マネージャー、ニナド アモンディカー氏は次のように述べています。「社会福祉従事者は最前線で高いストレスにさらされ、組織内での離職率が高くなります。また、彼らはデータ分析の経験がほとんどない傾向があります。しかし、資金提供者やその他の利害関係者は、自分たちの活動やプログラムに関するデータを見たいと考えていますが、これはほとんどの社会福祉機関にとって困難です。」

多くの組織は、顧客、家族、その他の社会福祉機関との通話をメモしたり、地方または州の報告要件に必要なフォームに記入したりするために紙に依存しています。レポートを作成するには、このすべての書類をコンピュータに転送する必要があります。

Casebook は顧客のニーズを念頭に置き、技術者以外の顧客でも簡単に使用できる直感的なユーザー インターフェイス (UI) を備えて設計されました。

データ分析には、ソフトウェアにシームレスに統合され、Casebook ソフトウェアと同じ直感的なエクスペリエンスを提供するレポート機能と視覚化機能が必要でした。

解決

Casebook は、リアルタイム レポート、インタラクティブなデータ視覚化、および高度な分析を Casebook ソフトウェアに統合するために、Reveal組み込み分析ソフトウェアを選択しました。

「Revealの直感的な UX は、ケースワーカーのユーザーにとって魅力的であるため、非常に気に入っています」と Amondikar 氏は言います。 「Reveal使用すると、ケースワーカーがレポートを簡単に実行し、レポートの要求を満たす美しいグラフや視覚化で確認できるようになります。

「Revealの柔軟性と構成可能性も気に入っています。他のほとんどのソーシャル サービス ソフトウェアや CRM (顧客関係管理) ソフトウェアは厳格で、変更できない事前構成されたレポートを提供します。」

Reveal の直感的な UX は、技術者ではないケースワーカーにとっても使いやすいため、非常に気に入っています。Reveal を使用すると、ケースワーカーがレポートを簡単に実行して、読みやすいグラフや視覚化で確認し、レポートの需要を満たすことができます。

Casebook のデータ プロダクト マネージャー、Ninad Amondikar 氏

柔軟な事前構築レポート

顧客がより迅速に状況を理解できるように、Casebook は事前に構築されたレポートとすぐに使えるダッシュボードを作成しました。また、レポート モジュールのフロント ページにはRevealダッシュボードが含まれており、顧客がいつでも追跡している主要な指標のスナップショットを取得できます。事前に作成されたレポートを使用すると、ユーザーは、管理者、資金提供者、その他の利害関係者が評価、治療調整、資金調達の一環として必要とする情報をさらに深く掘り下げることができます。

「データに慣れていない人でも、cb Reporting にアクセスして、事前に構築されたレポートのライブラリを活用できます」とアモンディカー氏は言います。 「政府機関の監督者やプログラム管理者がレポートの作成に費やす時間が削減されます。必要な先行投資は最小限で済みます。」

レポートのカスタマイズが簡単

cb Reporting モジュールは Casebook の残りの製品スイートと連携して動作し、他のモジュールからデータを取得してカスタマイズ可能なレポートに変換し、ケース管理のライフサイクル全体をカバーします。

これらのレポートとダッシュボードは、最も重要なヒューマン サービスのレポート ニーズを念頭に置いて作成されました。レポートが事前に構築されているからといって、カスタマイズの余地がないわけではありません。組織が、事前に作成されたメトリクスのすべてではなく一部のメトリクスを含むレポートを実行したい場合は、ボタンをクリックするだけで、不要な情報をフィルタリングして除外したり、新しいデータ フィールドを追加したりすることができます。

たとえば、マネージャーが年齢ではなく人種で特定のレポートをフィルターしたい場合は、年齢のチェックボックスをオフにすることができます。または、資金提供者が特定の新しいデータポイントを要求した場合、それを簡単に追加できます。ユーザーは、将来簡単にアクセスできるように変更を保存できます。

これにより、ケースワーカーは Casebook のデータ入力システムを使用して現場での作業を継続できる一方、マネージャーや管理者はどのデバイスからでも何が起こっているかを簡単に追跡できるようになります。

専門的なレポートで資金調達額が増加

Casebook の事前作成レポートを使用すると、組織は自分たちの活動が助成金要件をどのように満たしているかを簡単に報告できます。資金提供者がサービス提供、人口統計、顧客とのやり取り、またはその他のデータに関する統計を必要とする場合でも、これらの簡単に構成可能なレポートとダッシュボードにより、データ収集、分析、レポート作成のストレスが軽減されます。

「当社の顧客の多くは Casebook に慣れ始めたばかりですが、資金提供者がレポートのレベルに非常に満足しているという話を聞いています」とアモンディカー氏は言います。 「そして、一つ確かなことは、資金提供者は資金を無駄にしたくないということです。そのため、資金提供者が自分の資金が賢明に使われ、定期レポートで検証されているのを見ると、再投資する傾向が強くなり、私たちの一部の代理店顧客にもその傾向が見られます。それは全員にとってwin-winです。」