Revealで初めてのビジネスインテリジェンスダッシュボードを作成する方法

ダッシュボードの作成に慣れていない場合、さまざまなシステムにあるすべてのデータに接続し、すべてのデータをまとめてビジネスの完全な 360 度ビューにまとめるダッシュボードを構築する方法を理解するのは少し大変な場合があります。

Revealは、マーケティングパフォーマンス、運用トレンドの監視、KPIの視覚化、顧客ポートフォリオの最適化など、重要なビジネス指標を1か所で視覚化できるセルフサービスのビジネスインテリジェンスソフトウェアです。これを迅速に実現する方法を示すために、このブログでは、アプリケーション内で提供されるサンプルデータExcelファイルを使用して、次の手順について説明します。

1. Excel ファイルに接続する
2. ビジュアライゼーションの作成
3. ダッシュボードのテーマを変更する
4. ダッシュボードを保存する

最後に、ダッシュボードは次のようになります。

データインサイトへのステップ

初めてRevealに来ると、私たちが作成したさまざまなサンプルが紹介されます。独自のダッシュボードの作成を開始するには、左側のパネルの [ダッシュボード] セクションに移動します。右上隅にある新しいボタンをクリックし、[ダッシュボード]を選択します。

最初のビジュアライゼーションを追加するには、右上隅にあるプラス記号をクリックします。ここでは、データに接続する最初のデータ ソースを選択できます。

OneDrive 内で、ダッシュボードに取り込むファイルに移動します。Excelファイルを選択するとRevealそのファイル内にあるさまざまなシートが名前(マーケティング、セールス)とともに表示されます。さらに、データをダッシュボードに同期する頻度を選択できます。ここでは、1時間に1回選択していることがわかります。

シートを選択すると、ウィジェットエディタが表示されます。左側には、そのExcelシート内のすべての列と、それらがフィールドの種類(日付、値、カテゴリ)のインジケーターとともに表示されます。上部のバーでは、ビジュアライゼーションの種類を選択できます。

フィールドを列フィールドにドラッグし始めると、右側にデータが入力され始めます。または、作成したいビジュアライゼーションがわかっている場合は、最初にそれを選択できます。Revealは、そのビジュアルを作成するために何が必要かを正確に知らせるために、入力フィールドを変更します。

時間の経過に伴う新しい売上を表示するには、次の手順に従います。

1. 視覚化リストから折れ線グラフを選択します
2. [Date (日付)] を [ラベル] にドラッグし、[New Sales (新規売上)] を [値] にドラッグします
3. ドラッグした [日付] フィールドをクリックして、日付の集計を年から月に変更します
4. ドラッグした [New Sales] フィールドをクリックし、書式設定を数値から通貨に、小数点以下の桁数を 0 に変更します
5. タイトルを「New Sales by Month」 (月別新規売上) に変更します。
6. 右上隅のチェックマークをクリックします

このようにして、最初の視覚化ができました。

ダッシュボードへのフィルターの追加

次に、ダッシュボードフィルターを追加して、別の日付範囲をその場で表示できるようにしましょう。

1. ダッシュボードのタイトルの下にある左上の [フィルターを追加] ボタンをクリックし、[日付フィルター] を選択します。         *注: これを使用して、データ ソース内の任意のフィールドを使用してフィルター処理するには、[ダッシュボード フィルターの追加] を選択します
2. 日付フィルター内で、データを設定する範囲を選択します。ドロップダウンを使用して [Trailing 12 Months (過去 12 か月)] を選択します。
3. その下に、作成したビジュアライゼーションが一覧表示されます。このフィルターを追加する前に複数作成していた場合は、ここにも表示されます。ビジュアリゼーションをダッシュボード フィルターに接続するには、ビジュアリゼーションのサムネイルの [接続] をクリックします。Revealは、データ ソース内の日付フィールドに自動的に接続します。*注:Excelファイル内に複数の日付フィールドがあり、接続先のフィールドを切り替える必要がある場合は、オーバーフローメニューを使用して接続を編集できます

4. 接続したら、ダイアログ ウィンドウの下部にある [フィルターの作成] ボタンをクリックすると、データがフィルターにピボットされるのを確認します。

別のビジュアリゼーションを作成するには、いくつかのオプションがあります。

1. 右上のメニューバーにあるプラスアイコンをクリックします。Reveal最初に、そのダッシュボード内にすでにあるデータを一覧表示します。これにより、同じソースからすばやく作成できます。また、このダッシュボードに新しいソースを追加して、複数のデータソースを 1 つのビューにまとめることもできます。
2. ビジュアリゼーションのオーバーフロー メニューをクリックして選択し、[コピー] を選択します。これにより、ビジュアリゼーション内のフィールドが複製されるだけでなく、ダッシュボード フィルター (存在する場合) への接続も複製されます。ここから、ビジュアリゼーションの編集、一部のフィールドの変更、ビジュアリゼーションの変更などをすばやく行い、新しいビューを作成できます。
3. オーバーフローメニューをクリックすると、貼り付けを選択できます。これにより、このビジュアライゼーションがここに貼り付けられるか、別のダッシュボードに移動して再利用されます。

ここでは、エディター内のさらに 3 つの強力な視覚化により、ダッシュボードにさらに追加する方法のアイデアを提供します。

1. 製品別のリード
2. 地域別の更新シート
3. 営業担当が販売するシート

ビジュアリゼーションを作成したら、ダッシュボード内でビジュアリゼーションのサイズと順序を調整し始めることができます。ビジュアリゼーションをクリックしてドラッグするか、ノードを使用してサイズを変更するだけです。

*注: [自動レイアウト] は、ビジュアリゼーションのサイズを変更するまで既定でオンになっています

次に、オーバーフロー メニューを使用して、Reveal の組み込みオプションのいずれかからダッシュボードの新しいテーマを選択します。

ダッシュボードの外観に満足したら、タイトルを付けて、右上隅にあるチェックをクリックします。ダッシュボードを保存し、ダッシュボードを保存する場所を選択するように求められます。既定では、ダッシュボードの作成を開始した場所が選択されます。パーソナル スペースに保存するオプション (権限レベルは保留中) と共に、このダッシュボードを組織のリポジトリまたは自分が属している任意のチームに保存できます。

そのようにして、あなたは美しいダッシュボードを持っています!