Cómo crear su primer tablero de Business Intelligence con Reveal

Si no está familiarizado con la creación de tableros, puede ser un poco abrumador tratar de descubrir cómo conectarse a todos los datos que tiene en diferentes sistemas y crear un tablero para reunir todos sus datos en una vista completa de 360 grados de su negocio.

Reveal es un software de inteligencia empresarial de autoservicio que le permite visualizar sus métricas comerciales significativas, como el rendimiento de marketing, el monitoreo de tendencias operativas, la visualización de KPI y la optimización de carteras de clientes, en una ubicación centralizada. Para mostrarle cómo lograr esto rápidamente, este blog lo guiará a través de los siguientes pasos utilizando un archivo de Excel de datos de muestra que se le proporciona dentro de la aplicación:

1. Conectarse a un archivo de Excel
2. Crear visualizaciones
3. Cambiar el tema de un panel
4. Guarde su panel de control

Al final, tu panel de control se verá así:

Pasos para obtener información sobre datos

Cuando ingrese a Reveal por primera vez, se le presentarán las diferentes muestras que creamos para que las explore. Para comenzar a crear el suyo propio, vaya a la sección Paneles en el panel izquierdo. Haga clic en el botón nuevo en la esquina superior derecha y seleccione el panel de control.

Para agregar su primera visualización, haga clic en el signo más en la esquina superior derecha. Aquí es donde podrá elegir su primera fuente de datos para conectarse a sus datos:

Dentro de OneDrive, navego hasta el archivo que quiero traer a mi tablero. Una vez que seleccione mi archivo de Excel, Reveal traerá las diferentes hojas que tengo dentro de ese archivo con sus nombres (Marketing, Ventas). Además, puedo elegir la frecuencia con la que quiero que mis datos se sincronicen con mi panel de control. Aquí puedes ver que seleccioné una vez por hora.

Una vez que seleccione su hoja, accederá al editor de widgets. En el lado izquierdo, verá todas las columnas dentro de esa hoja de Excel junto con un indicador de qué tipo de campo son (Fecha, Valor, Categoría). En la barra superior es donde puede seleccionar los tipos de visualización.

A medida que comience a arrastrar campos al campo de columnas, verá que sus datos comienzan a completarse a la derecha. O bien, si conoce la visualización que desea crear, puede seleccionarla primero. Reveal cambiará los campos de entrada para que sepas exactamente lo que necesitas para crear ese objeto visual.

Para mostrar nuevas ventas a lo largo del tiempo, siga estos pasos:

1. Seleccione el gráfico de líneas de la lista de visualización
2. Arrastre Fecha a la etiqueta y Nuevas ventas a Valores
3. Haga clic en el campo Fecha que arrastró para cambiar la agregación de fechas de un año a otro
4. Haga clic en el campo Nuevas ventas que arrastró y cambie el formato de número a moneda y dígitos de fracción a 0
5. Cambie el título a Nuevas ventas por mes
6. Haga clic en la marca de verificación en la esquina superior derecha

¡Así de fácil, tienes tu primera visualización!

Adición de filtros a los paneles

Ahora, agreguemos un filtro de panel para que pueda ver un rango de fechas diferente sobre la marcha.

1. Haga clic en el botón Agregar filtro en la parte superior izquierda debajo del título de su panel y seleccione filtro de fecha.          * Nota: Puede usar esto para filtrar usando cualquier campo dentro de su fuente de datos seleccionando agregar filtro de panel
2. En el filtro de fechas, seleccione un intervalo en el que establecer los datos. Utilice el menú desplegable para seleccionar los últimos 12 meses
3. Debajo de eso, verá la visualización que creó en la lista. Si hubiera creado más de uno antes de agregar este filtro, también aparecería aquí. Para conectar la visualización al filtro del panel, haga clic en conectar en la miniatura de la visualización. Reveal se conectará automáticamente al campo de fecha dentro de su fuente de datos. *Nota: Si tiene más de un campo de fecha dentro del archivo de Excel y necesita cambiar el campo al que se conecta, puede usar el menú de desbordamiento para editar la conexión

4. Una vez conectado, haga clic en el botón crear filtro en la parte inferior de la ventana de diálogo y vea cómo los datos pasan al filtro.

Para crear otra visualización, tiene varias opciones:

1. Haga clic en el icono más en la barra de menú superior derecha. Reveal primero enumerará los datos que ya tiene dentro de ese tablero. Esto le permite crear desde el mismo origen rápidamente. También puede agregar una nueva fuente a este panel, reuniendo varias fuentes de datos en una sola vista.
2. Haga clic en el menú de desbordamiento de la visualización, selecciónelo y, a continuación, seleccione copiar. Esto no solo duplicará los campos dentro de la visualización, sino también la conexión con el filtro del panel, si tiene uno. Desde aquí, puede editar rápidamente la visualización y cambiar algunos campos, cambiar la visualización y más para crear una nueva vista.
3. Haga clic en el menú de desbordamiento y ahora puede seleccionar pegar. Esto pegará esta visualización aquí mismo o navegará a otro panel para reutilizarla.

Aquí hay tres visualizaciones más poderosas dentro del editor para darle ideas sobre cómo puede agregar más a su tablero:

1. Clientes potenciales por producto
2. Renovación de escaños por territorio
3. Asientos vendidos por representante de ventas

Una vez que haya creado sus visualizaciones, puede comenzar a ajustar el tamaño y el orden de las mismas dentro de su tablero. Simplemente haga clic en una visualización para arrastrarla o usar los nodos para cambiar su tamaño.

*Nota: El diseño automático está activado de forma predeterminada hasta que se cambia el tamaño de una visualización

A continuación, utilizando el menú de desbordamiento, elija un nuevo tema para su panel de control de cualquiera de las opciones integradas de Reveal.

Una vez que esté satisfecho con el aspecto de su tablero, asígnele un título y haga clic en la marca de verificación en la esquina superior derecha. Se le pedirá que lo guarde y que elija dónde desea guardar su tablero. De forma predeterminada, selecciona la ubicación en la que comenzó a crear el panel. Junto con la opción de guardar en tu espacio personal (nivel de permiso pendiente), puedes guardar este panel en el repositorio de tu organización o en cualquiera de los equipos de los que formas parte.

¡Así de fácil, tienes un hermoso tablero!